金地集团海外发债12亿元创A股地产公司海外首例

2012年07月23日 15:06

来源：赢商网

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7月19日，金地集团宣布，旗下海外公司金地国际控股有限公司发行12亿元人民币三年期无抵押优先级债券，首创A股地产公司海外发债成功案例。

　　据介绍，该债券由汇丰银行作为独家评级顾问、独家账簿管理人和独家牵头经办人，三年期，发行票息9.15%。本次债券原计划募集10亿元，共接到47亿元的超额认购，获得多达111家高端投资者的追捧，最终金地集团管理层决定本次发行12亿元。

　　金地集团表示，此举将进一步拓宽公司融资渠道，并且是集团国际化战略的最新成功尝试，将进一步提升公司整合国际资源的能力，以及在未来复杂市场环境下持续发展的潜力。

　　据透露，对于此次发债，金地集团内部定位是做首次创新性融资，开拓融资渠道，进行融资国际化的尝试。值得一提的是，在金地集团管理层一行进行非交易路演期间，7月18日A股地产板块大跌，金地集团一度跌停，但海外投资者反应正面且积极，基本没有受到A股市场波动的影响。

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