越秀地产股份有限公司发布公告宣布,将向特定投资者定向发行23亿港元15年期公司债券,年票息率为6.1%。公告指出,当前的低利率环境有利于发行于2029年到期的固定利率票据及优化公司的融资结构。
事实上,近年来越秀地产在融资方面不断有新动作。资料显示,越秀通过合理利用融资成本较低的海外市场,于2014年6月底,境内外借贷比例调整至45%:55%;平均融资成本为5.2%。2014年上半年,实现融资人民币86亿元,当中人民币60亿元为再融资,令未来一年到期的借款占总借贷比例由去年全年的35%降至约15%。
越秀方面认为,本次定向债券成功发行后,公司的融资结构将进一步获得改善,财务状况将更加稳健:首先,本批债券的票息率较低,与近期地产行业其他公司发行的同类型同年期债券相比属于较低水平;其次,发行为期15年的长期债券,年期较目前越秀地产的银行贷款和已发行债券长,有利于优化债务组合的时间结构,利于资金的安排规划;第三,本次定向发债能进一步拓宽融资渠道,增加越秀地产长期稳定的资金来源。
此外,越秀于昨日发布公告指,11月24日,公司透过其拥有100%权益的附属公司通过公开挂牌方式,以人民币64.5亿元的代价购入总可建筑面积约648912平方米的广东省广州市白云区同和地块。据了解,该地块性质为住宅用地,占地面积约147,736平方米,总可建筑面积约648,912平方米,其中计容建筑面积约471,265平方米,地下建筑面积约177,647平方米。按总可建筑面积计算,平均土地成本每平方米约为人民币9,900元。截至11月24日,公司的总土地储备约为1,572万平方米。按应占权益计算,土地储备约为1,290万平方米。
销售方面,2014年1至10月,公司累计合同销售(包括了合营公司项目的销售)金额约人民币178.13亿元,同比上升33%,约占2014年合同销售目标人民币220亿元的81%。越秀表示,有信心完成2014年全年的合同销售目标。
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