外媒11月7日报道，截至11月6日，SOHO中国早前发行的6亿美元5年期债券和4亿美元10年期债券均跌破面值。
究其原因，有分析师表示，来自私人银行的高净值投资者购买的债券数量占到总发行量的一半，这种主导地位成为债券价格下跌的推动因素，因为他们倾向于迅速抛售，以期获得短期回报。
据悉，SOHO中国11月1日公告称，将发行两笔总额为10亿美元的优先票据。其中10年期债券的收益率定在7.125%，较初步指导收益率7.5%有所下调，5年期债券的收益率定在5.75%，低于6.25%的指导收益率。
报道同时还指出，方兴地产中国有限公司于10月中旬所发的5亿美元债券已跌破发行价。其4.7%的收益率创下今年房地产开发商债券发行收益率的最低水平。
有银行家和交易员表示，这批债券即便是对拥有母公司中国中化集团公司支持的投资级公司方兴地产而言，其定价仍显得过高。
据悉，方兴地产该笔票据发售价将为票据本金额的100%，5年期，将于2017年10月26日到期，年息为4.7%。已于10月22日展开认购，并获得14.4倍超额认购。
有交易员表示，这种态势反映出这些债券的定价太过激进，发行量太大。
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