万科A(000002)今日发布公告,称公司董事会同意向中国银行间市场交易商协会申请注册18亿元中期票据并发行。
公告显示,本次发行中期票据规模为18亿元,根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。资金将全部用于偿还公司存量银行贷款。从而降低间接融资比例,改善融资结构,进一步降低综合融资成本。发行对象为中国银行间债券市场的合格机构投资者,票据期限为3年。
此前的9月23日,万科曾公告称,董事会同意并提请股东大会授权公司发行不超过150亿元、期限最长不超过10年的债务融资工具。万科强调,本次拟提请的规模在150亿元以内的债务融资授权包括但不仅限于中票融资。
事实上,不仅是万科,在9月初市场传出中票融资放开的消息后不久,就已经有超过10家A股上市房企发布中票融资计划。9月17日,金融街发布公告,拟发行不超过52亿元中期票据,期限5年或以上。随后,中南建设和富力地产也相继宣布发行中期票据融资。监管层放松中期票据融资后,仅富力地产、金融街、中南建设3家房企公布的融资计划合计达到158亿元。
万科2014年三季报显示,其资产负债率为79.58%。资料显示,今年1~8月,万科累计实现销售金额1294.7亿元,同比增长14.6%。值得注意的是,万科回款只有700亿元,甚至不及去年同期,销售资金回笼比例只有54%,而中海地产上半年的资金回笼比例超75%。有市场人士告诉记者,目前来看,销售回款占万科资金来源超过一半,当销售回款放缓时,万科无疑需要其他融资渠道补充流动资金。
为了降低融资成本,早在2013年下半年,万科就设立了20亿美元的中期票据计划,5年期债券利率为4.5%。本次发行中期票据融资,无疑将有利于进一步降低万科的融资成本。
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