截至2021年6月30日，“两集中”22城已完成第一批集中土拍。300余家房企拍得地块，其中，国企拥有融资优势，积极抢占土储；高业绩目标推动部分房企积极拿地；区域深耕企业在具有竞争优势的城市积极拿地。
企业：国企积极抢占土储
高业绩目标推动房企积极拿地
从企业性质看，国企拥有融资优势，积极抢占土储。拿地金额前10企业中，4家是国企，前50中有22家是国企。拿地面积前10中，4家是国企，前50中有21家是国企。这些企业融资优势突出，拿地较为积极。
从企业经营特点看，高业绩目标推动部分房企积极拿地。如卓越集团遵循又“好”又“快”的有质量增长的发展理念，上半年在22城首批集中供地共拿地总额231亿元，有力支撑企业未来业绩。滨江、佳兆业2021年销售目标增长率均超20%，因此也积极把握集中供地机会，拿地金额进入前50。
表：22城第一批集中供地分阵营房企拿地表现
数据来源：中指研究院整理
前50房企拿地总金额占22城第一批集中供地土地出让金额近五成。按2021年上半年销售额分阵营，前10企业权益拿地金总额为2258.7亿元，权益拿地总面积为2059.6万平方米，分别占22城土地成交金额和面积总额的20.9%，17.8%；11-30、31-50企业拿地总金额分别占22城土地成交出让金的15.8%、9.5%；前50企业拿地金额合计占比为46.2%。
图：22城第一批集中供地各阵营房企拿地权益金额占比
数据来源：CREIS中指数据，中指地主
数据范围：第一批集中供地招拍挂权益土地
房企合作拿地力度增强。前50房企招拍挂拿地权益金额占比均值为73.3%，与上年同期相比，降低3.8个百分点，合作拿地力度增强，表明集中供地实施以来，在热点城市较为激烈的土储竞争中，房企更加倾向于通过合作来降低风险、分摊资金成本。具体来看，11-30企业、31-50企业权益金额占比均低于去年，前10企业权益金额占比略有提升，上升2.2个百分点。
城市：前50企业
更加关注长三角城市群核心城市
图：22城第一批集中供地前50企业拿地金额TOP10城市
数据来源：CREIS中指数据，中指地主
数据范围：第一批集中供地挂权益土地
长三角城市群核心城市更受关注。前50企业拿地金额TOP10城市中，4城均为长三角城市群核心城市，其中，杭州、南京位列前三位。北京、广州两个一线城市也位列前5位。
头部房企多城齐发力。万科在10个城市位列拿地前10，保利则分布在8个城市前10，融创、招商蛇口在7个城市进入前10，头部房企在多个城市齐发力，加强在重点城市布局以期强化市场地位。
区域深耕企业在具有竞争优势的城市积极拿地。部分房企发挥所深耕区域投研、品牌等优势，在优势城市精准拿地扩大区域市场竞争力，如滨江在杭州以96亿斩获5宗地块，银城国际控股以47亿在南京拿下2宗地块，越秀以131亿拿下广州8宗地块，成为广州上半年拿地最大赢家，首开以54亿竞得北京5宗地块。
影响：重点城市市场集中度显著提升
周边三四线城市交易升温
图：重点城市2021年
首批集中供地和2020年前十企业拿地金额占比
数据来源：CREIS中指数据
重点城市土地市场集中度显著提升：以北京、上海、广州、杭州、南京、重庆为例，2021年首批集中供地前10企业拿地占比均超50%，较2020年均有明显提升，未来重点城市销售市场集中度有望提升，市场竞争更加残酷。
图：2021年1-3月50家代表企业
长三角一线、二线和三四线城市拿地金额占比
数据来源：CREIS中指数据
供地空窗期转向周边三四线城市拿地：以长三角城市群为例，2021年1-3月，长三角三四线城市拿地金额占比较上年提升3个百分点，高于同期一、二线提升幅度。
近期集中供地的22城代表了中国最具发展活力的一批城市，其供地结果反应了房企对这些城市未来房地产市场的判断，也体现了集中供地制度成效。这些可以为房企制定后续拿地策略提供借鉴。首批集中供地结果仍然遵循市场潜力、企业资质逻辑，下半年，随着各项规则的完善，土地市场或将更加理性。
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