5月29日,据消息人士透露,瑞安房地产计划分拆旗下的商业地产公司中国新天地有限公司,并拟在香港上市融资10亿美元。
消息人士称,瑞房已经聘请摩根大通和Standard Chartered Securities安排上市事宜,预计会在今年第三或第四季度完成分拆上市。
瑞安房地产于5月28日发布公告称,全资附属公司中国新天地已向香港交易所提交上市申请,并表示相关计划有待股东批准,而联交所已确认可进行建议分拆。
公告透露,此次分拆让中国新天地可透过全球发售筹集资金,部分所得资金预期将为中国新天地提供收购及投资商业物业的资金,以提升及扩大其物业组合。另一部分所得资金预期将用于结清中国新天地与集团之间的若干公司间债项结余。
资料显示,中国新天地是一家商业地产公司,业务主要聚集在中国城市繁华地段管理、设计、租赁、营销、提升及重建高端零售、办公楼、娱乐及酒店物业。而瑞安房地产的主要业务是开发大型、多用途物业。
对于瑞房分拆新天地上市之事,高盛于5月29日发布评级报告称,若能分拆成功,可使瑞房更能集中发展大型综合项目,高端商业资产亦会多一个融资平台,有助瑞房降低负债比。