杭州解百(600814,股吧)于1月29日发布公告称，拟向杭州商旅发行股份，购买杭州商旅持有的标的公司100%股权；标的公司为杭大集团或杭州商旅安排的其他一家全资子公司，其全部资产为少量现金和杭州大厦60%股权。
公告显示，杭州解百拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过8.5亿元，且不超过本次交易总金额的25%，配套融资拟用于收购商业资产、开设新门店、扩建装修原有门店等资本性支出项目，以及用于补充流动资金。
以2012年12月31日为基准日，杭州大厦60%股权对应的净资产账面值为6.82亿元，此次收购时给予的预估值为26.62亿元，预估增值率为290.62%。本次重组杭州解百将向杭州商旅发行约45434万股，重组后，杭州解百的总股本将由31038万股增至约76472万股。
并购重组后，杭州解百和杭州大厦不会合并品牌，两者依旧保持各自品牌运作，但可能会在未来进行资源整合，并在招商和经营方面发挥协同效应。
据了解，杭商资产、杭大集团均是杭州商旅全资持有的二大子公司，其中，杭商资产是杭州解百的第一大股东，持有其29.24%的股份，而杭州大厦60%的股份由杭大集团持有，其余40%股份由南光集团持有。
另据披露，杭州大厦2011年实现营业收入47.89亿元，归属于母公司股东净利润3.87亿元，2012年未经审计的利润达到3.66亿元。
杭州解百2011年实现营业收入22.1亿元，归属于母公司股东净利润0.77亿元。
据杭州解百方面透露，未来还会有资本运作的可能，收购完成后，两者去年的营业额相加可达约80亿元，杭州解百的目标是要成为杭州最大的商业公司。这意味着，其并购后的目标是要超越区域大佬银泰百货。
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